В ролях: Виталий Фридланд, Йоав Бар-Лев
Автор: Янкале Якобсон
Режиссер-постановщик: Эрез Шафрир

Муфф и Моррис очень хорошие друзья. Моррис — человек, Муфф — собака. Однажды Муфф увидел себя на фотографии вместе со своими братьями-щенками, и вместе с Морисом они отправляются в путешествие, чтобы найти его семью. Встреча с подросшими щенками демонстрирует забавные моменты человеческой и собачьей жизни. Приключения, полные фантазии, немного о животных и много о людях.

Музыка: Ран Багано
Декорации: Дана Царфати
Костюмы: Маор Цабар
Освещение: Ади Шимрони